วิธีการลงบันทึก 1-2-1

ค้นหาชื่อเพื่อนสมาชิกที่ทำ 1-2-1 และเลือกไปที่เมนูการลงบันทึก 1-2-1

• ชื่อผู้ที่ขอ 1-2-1 : ให้ลงเป็น “ฉันเอง” หรือ “myself”
• สถานที่นัดพบ : ให้ลงชื่อสถานที่ หรือ Application (สำหรับ Online)
• วันที่ทำ 1-2-1 : ให้เลือกวันที่ทำ 1-2-1 ซึ่งสามารถลงย้อนหลังได้
• หัวข้อการสนทนา : ให้ลงข้อมูลที่ทำ 1-2-1
• กด “ยืนยัน” เพื่อทำการส่งข้อมูล

วิธีการลงบันทึก Referral

ค้นหาชื่อเพื่อนสมาชิก และเลือกไปที่เมนูการลงบันทึก Referral

• ประเภท Referral : ให้เลือกประเภทของ Referral ที่ต้องการลงบันทึกนี้ ว่าเป็น “ภายใน” หรือ “ภายนอก”
• สถานะของ Referral : ให้ทำการติ๊กที่กล่องสี่เหลี่ยมตามสถานะ “ได้บอกว่าคุณจะโทรไป” หรือ “ได้ให้นามบัตรของคุณ” อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง
• ติดต่อกับ : ในกรณีที่เป็น Ref In ให้ใส่ชื่อของคุณ และในกรณีที่เป็น Ref Out ให้ใส่ชื่อบุคคลที่ได้ทำการแนะนำหรือชื่อลูกค้า สามารถใส่ชื่อเล่นได้
• โทรศัพท์ : หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง ในกรณีที่เป็น Ref In หรือของลูกค้า ในกรณีที่เป็น Ref Out
• Email และ ที่อยู่ : หากมีข้อมูลสามารถลงรายละเอียดได้ หากไม่มี สามารถละไว้ได้
• รายละเอียด : ใส่รายละเอียดของ Referral
• ระดับความร้อนแรงของ Referral : คือความเร่งด่วนของความต้องการสินค้าหรือบริการนั้นๆ ด้านซ้าย คือไม่เร่งด่วน ด้านขวาคือเร่งด่วนมาก โดยความเร่งด่วนหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทของธุรกิจ สามารถหาข้อมูลได้จาก 1-2-1

วิธีการลงบันทึก Thank You

ค้นหาชื่อเพื่อนสมาชิกที่ต้องการลงบันทึก TYFCB หรือ Thank You

• มูลค่า : ให้ใส่จำนวนเงินเป็นตัวเลขเท่านั้น และต้องไม่มีเครื่องหมาย (,)
• ประเภทธุรกิจ : ให้เลือก “ลูกค้าใหม่” ในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่ หรือ “ธุรกิจต่อเนื่อง” สำหรับธุรกิจที่มีงวดจ่ายเป็นงวด หรือเป็นรายเดือน
• ประเภท Referral : เลือก “ภายใน” สำหรับการซื้อกินซื้อใช้เองกับสมาชิก BNI Ocean เลือก “ภายนอก” สำหรับการแนะนำธุรกิจสินค้าหรือบริการให้กับบุคคลภายนอก และสำหรับ “Tier3+” สำหรับการแนะนำบอกต่อจากลูกค้าไปสู่บุคคลที่ 3 อื่นๆ
• รายละเอียด : ลงรายละเอียดของยอดเงินที่ได้รับ